Перейти к содержимому

Битрикс24
для бухгалтерской компании:
сроки и первичка под контролем

Установим готовую отраслевую CRM и адаптируем её под вашу команду.
 Базовый запуск — от 2 недель, адаптируем готовую систему.

Получить карту автоматизации

Какие задачи закрывает Битрикс24
в бухгалтерской компании

CRM для продаж
Все заявки с сайта, по телефону и из мессенджеров попадают в CRM. Полная история взаимодействия Руководитель видит все данные и может влиять на результат.

Сроки отчётности
Налоговый календарь по каждому клиенту, напоминания ответственному и эскалация риска просрочки.

Сбор первички
Запрос недостающих документов, статусы комплектности и автоматические повторные напоминания клиенту.

Обслуживание по регламенту
Онбординг, открытие месяца и типовые работы запускаются по единому чек-листу, а не по памяти бухгалтера.

Когда бухгалтерская компания растёт, ручное управление перестаёт масштабироваться. Сроки живут в таблицах, первичку выпрашивают в чатах, новый клиент запускается по памяти, а руководитель узнаёт о проблеме, когда отчёт уже горит.

Битрикс24 становится управленческим слоем над 1С и сервисами сдачи отчётности:

  • единая карточка клиента, договора, тарифа и состава услуг;
  • воронки продаж, онбординга и регулярного обслуживания;
  • автоматическое открытие периода и создание типовых задач;
  • контроль обязательств, документов, оплат и обращений;
  • задачи, напоминания и эскалации по согласованному регламенту;
  • панель руководителя по рискам и загрузке.

Кому подходит

Растущей бухгалтерской компании. Клиентов и сотрудников становится больше, а контроль через Excel, почту и личные чаты уже создаёт риски.

Аутсорсинговой команде от 3 специалистов или с 30+ активными клиентами. Особенно если у клиентов разные системы налогообложения, тарифы и состав услуг.

Распределённой команде. Нужно видеть, кто отвечает за клиента, что сделано, каких документов не хватает и где срок под угрозой.

Подходит и при действующем Битрикс24. Можно донастроить существующий портал с адаптацией ваших бизнес-процессов.

Битрикс24 не заменяет 1С, ЭДО и регламентированный учёт. Он связывает клиентов, задачи, сроки, документы и коммуникации в управляемый процесс.


Ежемесячный контур обслуживания клиента

1. Карточка клиента и договор
Тариф, услуги, система налогообложения, ответственные, день оплаты и история взаимодействия.
2. Онбординг и доступы
Получение базы, доступов и документов по чек-листу с проверяемыми условиями завершения.
3. Открытие месяца
Система создаёт период обслуживания и применимые типовые работы без дублей.
4. Запрос документов
Клиент получает понятный список первички; бухгалтер видит комплектность и просрочки.
5. Отчётность и обязательства
По утверждённой матрице создаются обязательства, дедлайны, напоминания и эскалации.
6. Закрытие периода и контроль
Проверка результата, фиксация сдачи, закрывающие документы и задачи на следующий период.

Почему используем связанные умные процессы, а не одну огромную сделку. У клиента, периода, обязательства и запроса документов разные статусы, ответственные и сроки. Разделение даёт бухгалтеру компактное рабочее место, а руководителю — точную картину по всей базе.

Готовое отраслевое решение ускоряет старт, а адаптация под тарифы, роли и регламенты компании делает его рабочим инструментом, а не просто установленным приложением.

Воронки Б24 для бухгалтеров

Налоговый календарь по клиентам

В карточке клиента фиксируем систему налогообложения, организационно-правовую форму, наличие сотрудников и подключённые услуги. На этой основе автоматически создаются необходимые задачи со сроками и ответственными

  • задачи бухгалтеру до наступления контрольной даты;
  • эскалация ведущему бухгалтеру или руководителю при риске;
  • отдельные статусы: ожидаем документы, в работе, готово к проверке, сдано;
  • журнал изменений и подтверждение факта сдачи.

Календарь настраивается по утверждённой матрице. Изменения законодательства и фактическую обязанность по конкретному клиенту подтверждает назначенный специалист.

Пример карточка обслуживания клиента с задачами

 

Автоматический сбор первички

Для каждого клиента и периода формируется запрос документов с понятным списком и сроком. Клиент получает напоминания по согласованному каналу, а бухгалтер видит, что уже получено и чего не хватает.

  • шаблоны запросов по тарифу и профилю клиента;
  • статусы комплектности и дата последнего напоминания;
  • автоматический повторный запрос до контрольной даты;
  • эскалация ответственному, если клиент не отвечает;
  • файлы и переписка связаны с клиентом и периодом обслуживания.

Конкретный канал — email, CRM-форма, открытая линия или интеграция с мессенджером — выбираем после диагностики.

Задача на получение первички

Задача на кадровый учет

Интеграция с 1С и 1С:БухОбслуживание

Битрикс24 отвечает за клиентский контур: продажи, договоры, обслуживание, задачи, сроки, коммуникации и управленческий контроль. Учёт, проводки и регламентированная отчётность остаются в 1С.

Что можно связать после обследования конфигурации:

  • контрагентов, договоры и ответственных;
  • статусы счетов и оплат;
  • ссылки или файлы документов;
  • события обслуживания и задачи по клиентам;
  • обмен с 1С:БухОбслуживание в пределах доступного API и выбранного сценария.

Интеграция с 1С и ЭДО оценивается отдельным этапом после проверки версий, доработок и объёма обмена.


 
Пошаговый план

Что входит во внедрение

Мы внедряем Битрикс24 по понятному плану: сначала разбираемся в задачах и процессах, затем проектируем решение, настраиваем портал и интеграции, обучаем команду и сопровождаем после запуска —чтобы система реально работала, а не “просто была настроена”.

1. Диагностика процессов
Фиксируем боли, роли, тарифы, клиентские профили, точки риска и критерии результата.
2. Установка и адаптация отраслевой CRM
Разворачиваем готовую модель и адаптируем этапы, поля, ответственных и права под вашу команду.
3. Карточка клиента и паспорт обслуживания
Собираем в одной карточке договор, тариф, состав услуг, систему налогообложения и команду клиента.
4. Воронки продаж, онбординга и сервиса
Настраиваем передачу из продаж, получение доступов, запуск клиента и регулярное обслуживание.
5. Открытие месяца и типовые работы
Создаём период обслуживания и применимые задачи по утверждённым шаблонам без дублей.
6. Автоматизация
Роботы ставят задачи, напоминают ответственным и уведомляют руководителя.
7. Данные и интеграции
Импортируем подготовленную базу; подключаем каналы и оцениваем 1С/ЭДО отдельным контуром.
8. Пилот, обучение и стабилизация
Проверяем сценарии на пилотной группе, обучаем сотрудников и сопровождаем запуск.


Есть вопросы по внедрению?
Подскажем, что именно нужно вашей компании, и как быстро запустить Битрикс24 в работу.
Удаленно Zoom-встреча или выезд к вам в Челябинский офис — по договорённости


Получить карту автоматизации

Пакеты запуска

Базовая CRM
49 000 ₽
Готовая отраслевая CRM и первоначальная адаптация
  • Консультация и сбор данных
    Регистрация портала
    Настройка структуры компании
    Добавление пользователей
    Настройка прав доступа
    Подключение e-mail
    Телефония/АТС — 1 интеграция
    Установка готового решения
    2 воронки (продажи и обслуживание)
    Настройка полей карточек
    Подключение мессенджеров Telegram, MAX, WhatsApp
    Базовая автоматизация
    Импорт компаний и контактов
  • Обучение до 2 часов
    30 дней сопровождения
  • Срок: 10–15 рабочих дней
Обсудить проект
Операционный контур
149 000 ₽
Онбординг, открытие месяца и сбор первички
  • Всё из «Базового»
  • Онбординг клиента (отдельная воронка для 1 месяца работы)
    Адаптация готовых умных сценариев для работы
    Фиксирование начислений сотрудникам по каждой сделке
    Штатное открытие месяца
    Запрос первички со статусами и напоминаниями
    Пилот на 10 клиентах
  • Срок: от 20 рабочих дней
Обсудить проект
Обмен с 1С
49 000 ₽
Автоматизация обмена с 1С
  • Настройка обмена данными с вашей 1С
  • Обмен данными в режиме реального времени. Не нужно вводить данные дважды — больше никаких ошибок и двойной работы.
  • Настройка обмена данными между Битрикс24 и 1С для бухгалтерских и аутсорсинговых компаний позволяет автоматизировать выставление счетов за регулярное абонентское обслуживание, синхронизировать базу клиентов и видеть оплаты прямо в CRM
  • Срок: от 10 рабочих дней
Обсудить проект

К стоимости внедрения добавляются необходимые лицензии и платные сервисы.

  • лицензия Битрикс24 подходящего тарифа;
  • готовое отраслевое решение или приложения Маркетплейса;
  • сервисы телефонии, мессенджеров, ЭДО и другие внешние каналы;
  • интеграция с 1С/1С:БухОбслуживание — после отдельного обследования.

Не входит в фиксированные пакеты: разработка сложной модели с нуля, нестандартная миграция, филиальная структура, расширенная BI-аналитика и замена регламентированного учёта. Эти работы можно выполнить в рамках технической поддержки и доработки.

Не просто устанавливаем готовое приложение — адаптируем процессы, проводим пилот, обучаем команду и сопровождаем запуск до устойчивой работы.

Хотите увидеть сценарий на своих клиентах?

Покажем демо: новый клиент → открытие месяца → запрос документов → контроль срока. После короткой диагностики предложим подходящий пакет и план запуска.

Обсудить автоматизацию бухгалтерской компании

Оставьте заявку. На коротком созвоне разберём текущий объём клиентов, команду и главные точки риска, после чего предложим карту автоматизации и вариант запуска.
Телефон: +7 495 990 47 95
Email prime-bit@mail.ru
Telegram @PrimeBit74bot
MAX @id861709429560_bot
CRM-форма появится здесь

* Продукты Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт
Пожаловаться на контент сайта в Битрикс24